Всеукраинская газета
"Русский Мир. Украина".
Электронная версия. В Сети с 2009 г.
 
Поиск по сайту
 
Панель управления
  •      
       
    пїЅ   Русский мир. Украина » Экономика » ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА  
     
    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА
    Раздел: Экономика
     
    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДАВ последние десятилетия одним из главных трендов экономики стран Запада был вывод промышленного производства за рубеж. На смену развитию национальной обрабатывающей индустрии пришли «глобальные цепочки стоимости» и погоня за глобальным ростом. Производство переносилось в страны с низкими трудовыми затратами, высоким ростом населения и благоприятным инвестиционным климатом – главными бенефициарами этого процесса стали государства Восточной Азии. Однако прогрессирующая деиндустриализация и перспектива потери промышленной конкурентоспособности стали вызывать в западных обществах растущее недовольство и беспокойство. На повестку дня встала тема реиндустриализации ‒ восстановления утраченной промышленной базы на новой технологической основе.

    Все последние десятилетия в дискуссиях о трендах экономики развитых стран Запада доминировала тема вывода промышленного производства за рубеж – офшоринга и аутсорсинга производственной деятельности. На смену развитию национальной обрабатывающей индустрии пришли так называемые глобальные цепочки стоимости и погоня за глобальным ростом. Производство переносилось в страны с низкими трудовыми затратами, высоким ростом населения и наиболее благоприятным инвестиционным климатом – главными бенефициарами этого процесса стали государства Восточной Азии.

    Масштабы этого процесса показывает падение доли обрабатывающей промышленности в экономике США и стран Западной Европы (табл. 1).

    Таблица 1. Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВНП, %.

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Рассчитано по данным National Accounts Statistics за соответствующие годы


    В таких странах, как Великобритания, Франция и США, доля обрабатывающей промышленности за 1960 ‒ 2012 гг. снизилась более чем в два раза. При этом в развивающихся странах этот показатель за тот же период значительно вырос и достиг к 2012 г.: в Малайзии ‒ 24,2%, Индонезии – 24,7%, Южной Корее ‒ 27,9%, Таиланде ‒ 29,6%, Китае ‒ 31,8%. (В России удельный вес обрабатывающей промышленности в ВНП снизился с 15,0% в 2000 г. до 12,9% в 2012 г., но процесс деиндустриализации имел здесь существенно иные контекст и причины, нежели на Западе).

    Если в 1950-е годы 40% мирового производства товаров приходилось на американскую экономику, то в ХХI в., в результате перехода на аутсорсинг, США столкнулись с драматической потерей рынков в таких отраслях и сегментах, как, например, производство цветных телевизоров, стали, автомобилей и компьютерных чипов. Прогрессирующая деиндустриализация и перспектива потери промышленной конкурентоспособности стали вызывать растущее недовольство и беспокойство. В США развернулась дискуссия о целесообразности использования модели промышленной политики Японии, которая не последовала общему тренду конца ХХ в. [Made in…].

    На повестку дня встала тема реиндустриализации ‒ восстановления утраченной промышленной базы на новой технологической основе. Важность реиндустриализации, по мнению американских экспертов, обусловлена тем, что именно обрабатывающая промышленность предоставляет высокооплачиваемые рабочие места, в наибольшей степени генерирует коммерческие инновации, позволяет сократить бюджетный дефицит и платежный баланс, а также обеспечивает экологическую устойчивость экономического развития.

    Курс на реиндустриализацию получил ускорение в западных странах после кризиса 2008 ‒ 2009 гг. Многие государства стали искать дополнительные источники экономического роста и создания рабочих мест. Возросший интерес к политике реиндустриализации совпал с усилением конкуренции со стороны развивающихся стран. Одним из ярких проявлений этих тенденций стал так называемый решоринг -- возврат выведенных за рубеж производств на национальную территорию.

    В последние годы стали появляться сообщения о том, что компании обрабатывающей промышленности стран ОЭСР все чаще переносят свое производство обратно «домой», на свою территорию. Примеры ряда транснациональных корпораций, таких как «Apple», «General Electric», NCR, «Ford Company» и др., стали тому наглядным подтверждением.

    Решоринг привлек к себе повышенное внимание экономической прессы, академических кругов и политической элиты. По поводу степени значимости и реальности этого явления существуют разногласия. Скептики указывают на пока что малое число компаний, переводящих производство и рабочие места на родину. Другие эксперты видят в решоринге фундаментальный тренд начала XXI в. (Хэл Сиркин, Гарри Мозер, Гэри Пизано, Марк Муро [Sirkin; Moser; Pisano] [1]).

    Можно выделить несколько факторов дальнейшего ускорения процесса реиндустриализации, которые будут действовать в среднесрочной перспективе.

    Во-первых, столкнувшись с рецессией и перспективой продолжительной стагнации, западные страны осознали необходимость стимулирования экономического роста посредством не только активизации спроса, но и совершенствования предложения, что подразумевает инвестиции в инфраструктуру, поддержку технологий, компаний и целых секторов экономики. Поддержка селективных отраслей – это попытка сохранить рабочие места и помочь национальным компаниям в борьбе с иностранными конкурентами.

    Во-вторых, кризис поставил вопрос о пределах эффективности рыночных механизмов, особенно финансовых потоков, об их способности трансформироваться в инвестиции в «нужных» секторах и вернуть экономику на путь долгосрочного роста. Такие государства, как США и Великобритания, стали стремиться сбалансировать экономику, уйти от гипертрофированного сектора финансовых услуг и недвижимости.

    В-третьих, во многих странах в результате кризиса обнаружились острые структурные дисбалансы в экономике, требующие срочной корректировки. Это заставило принимать стратегии, направленные на совершенствование балансов между внутренним и внешним спросом и между отдельными секторами экономики. Обычно такие меры направлены на снижение зависимости от финансового сектора и делают более отчетливый акцент на передовых отраслях обрабатывающей промышленности и сфере новых технологий.

    Основным аргументом в пользу решоринга выступает утверждение, что эта тенденция создаст добавленную стоимость и рабочие места в странах ОЭСР, а также поможет повысить их конкурентоспособность в глобальной обрабатывающей промышленности.

    Особенно интенсивно решоринг обсуждается в США, где ожидают с его помощью ренессанса обрабатывающей промышленности. В своем первом исследовании этой темы компания «Boston Consulting Group» сообщила, например, что более половины из обследованных ею американских компаний с объемом продаж свыше 1 млрд долл. перемещают рабочие места обратно в страну или планируют сделать это в течение ближайших двух лет. Так, компания NCR уже перенесла производство своих банкоматов на завод в г. Колумбус, штат Джорджия, с численностью занятых 840 чел. Компания «Coleman Company» перенесла производство передвижных пластиковых холодильников из Китая в г. Уичита, штат Канзас, вследствие растущих производственных издержек в Китае и высоких затрат на транспортировку. «Ford Motor Company» переносит 2 тыс. рабочих мест обратно в США на волне благоприятного соглашения с Объединенным профсоюзом автомобильной индустрии об уровне заработной платы новых рабочих. «Sleek Audio» перенесла производство элитных наушников из Китая на свою фабрику в Manatee County, штат Флорида. По расчетам Boston Consulting Group (BCG), решоринг продукции вместе с растущим экспортом позволит создать в США до 2020 г. от 2,5 до 5 млн новых рабочих мест [Made in…].

    В Европе дискуссии о политике решоринга несколько менее активны. Одна из причин заключается в том, что европейская обрабатывающая промышленность была в меньшей степени задета процессом аутсорсинга, особенно китайского. Тем не менее в последние годы и здесь тема решоринга появилась в политической повестке дня. В Великобритании, например, решоринг считают процессом, способным сбалансировать структуру британской экономики. Германия, этот локомотив европейской обрабатывающей промышленности, рассматривает решоринг в качестве важного фактора перспективного развития, включая так называемую Индустрию 4.0 (четвертая промышленная революция: интернет вещей, облачные вычисления, большие данные, 3D- моделирование). Дискуссии о решоринге в Италии концентрируются в основном на программе брендинга «100% сделано в Италии» ‒ с целью стимулирования итальянских компаний к переносу производства обратно в страну. Во Франции министерство промышленности (которое в 2012-2013 гг. даже именовалось министерством производственного возрождения) также приняло решения о стимулировании процесса решоринга, одновременно с принятием ряда мер, направленных на ограничение аутсорсинга и офшоринга.

    В последнее время тема решоринга вышла за рамки обрабатывающей промышленности и охватила сферу услуг. Например, ряд компаний перенес свои колл-центры из-за проблем со знанием языка на локальных рынках. В отличие от обрабатывающей промышленности, мощности которой переводятся в основном из Китая, услуги возвращаются в развитые страны преимущественно из Индии и, в меньшей степени, из Филиппин.

    Терминологический аспект

    В текущей дискуссии по проблемам решоринга часто используются синонимичные (бэкшоринг, ниэршоринг, оншоринг). Их значения не всегда совпадают. Например, в одних работах решоринг определяется как движение обрабатывающей промышленности назад в страну, где находится материнская компания [Ellram]. Другие работы рассматривают решоринг просто как смену местоположения по отношению к прежней офшорной стране [Fratocchi, 2014].

    Бэкшоринг определяется как процесс реконцентрации и переноса части производственных мощностей, ранее расположенных за границей или у иностранного поставщика, на отечественную производственную площадку компании [Kinkel]. Иными словами, это “географическая релокация создающих стоимость функциональных операций из-за рубежа обратно в национальные границы» [Holz].

    Под ниэршорингом (nearshoring) понимается решение перенести офшорные операции в рядом расположенную страну. Так, в литературе широко обсуждается растущая привлекательность Мексики, куда американские автомобильные компании часто переводят свои операции из стран Азии и Европы [Reshoring Mexico…].

    Концепции решоринга, бэкшоринга и ниэршоринга иллюстрируют процесс реверса аутсорсинга. Аутсорсинг был связан с переходом от интегрированного производственного процесса в одном месте к формированию рассредоточенных производственных сетей в рамках глобальных стоимостных цепочек, что привело к переводу обрабатывающих мощностей в развивающиеся страны. Офшоринг и аутсорсинг трансформировали в свое время национальное базирование секторов обрабатывающей промышленности на десятилетия вперед. Если под аутсорсингом подразумевается закупка промежуточных товаров и услуг у сторонних, в основном национальных специализированных поставщиков, то к офшорингу относятся закупки компанией промежуточных товаров и услуг у иностранных поставщиков. Офшоринг включает в себя как международный аутсорсинг (когда поставки и производство передаются на сторону независимому иностранному поставщику), так и международный инсорсинг (передачу отдельных работ иностранному филиалу в рамках одной компании).

    Таким образом, решоринг может быть определен как обратное (реверсное) по отношению к офшорингу инвестиционное решение, приводящее к переводу производственной деятельности в страну базирования (бэкшоринг) или соседнюю страну (ниэршоринг). Решоринг (как и офшоринг) связан с решением о местонахождении производства и не зависит от формы и структуры собственности (деятельность может осуществляться как в рамках самой фирмы, так и передаваться на аутсорсинг независимым поставщикам). Понятно, почему с решорингом связаны дискуссии о деглобализации и деинтернационализации производства.

    Факторы решоринга

    Принятие компаниями решений о месте расположения производства зависит от таких факторов, как размеры и темпы роста локальных и региональных рынков, издержки производства, наличие ресурсов, человеческого капитала, поставщиков и научной инфраструктуры. Значимость этих факторов изменяется по отраслям и видам деятельности в рамках цепочек стоимости (производство, распределение, НИОКР и т. п.)

    Тот факт, что значение решоринга постоянно растет, косвенно означает, что развитые страны становятся более привлекательными для некоторых видов производств после десятилетий потери производственных мощностей в пользу развивающихся стран.

    Изменение структуры издержек в развивающихся странах. В 1990-х ‒ 2000-х годах компании интенсивно осуществляли перенос производства в развивающиеся страны с низкими издержками. Со временем издержки в этих странах существенно выросли. Например, в Китае среднечасовые ставки заработной платы за последние 15 лет росли на 15‒20% в год, что существенно подорвало конкурентоспособность страны в трудоемких отраслях. Если в 2000 г. часовые ставки заработной платы в развивающихся странах составляли 2% от уровня США, то к 2015 г. они достигли 9%. Кроме того, в ряде развивающихся стран стремительно выросли строительные и энергетические издержки [De Backer…].

    С другой стороны, новые технологии приводят к существенному снижению трудовых издержек в общей структуре издержек производства. Так, в производстве транспортного оборудования в США на долю трудовых издержек в 1991 г. приходился 31%, а в 2011 г. ‒ уже 21% [TheRebirth…].

    Цифровая революция в обрабатывающей промышленности стран ОЭСР. Возникшие цифровые технологии постепенно трансформируют процесс производства. Растущая автоматизация производственного процесса с широким использованием роботов может подорвать преимущества развивающихся стран, поскольку доля трудовых издержек в совокупных издержках производства будет уменьшаться. Таким образом, цифровая революция, как ожидается, создаст благоприятные условия для размещения в развитых странах низкозатратных и высококачественных производств, одновременно препятствуя дальнейшему офшорингу и стимулируя процесс решоринга. Некоторые предварительные исследования свидетельствуют об отрицательной корреляции между использованием роботов и офшорингом по отраслям и странам мира [The new…].

    Недооценка «полных издержек». Управленческие, логистические и производственные проблемы генерируют существенные «скрытые издержки» (не принятые во внимание при принятии решения об офшоринге), которые в ряде случаев делают офшоринг невыгодным [Poerter; The Shifting…]. Материальные издержки мониторинга, коммуникаций и координации между отдаленными филиалами и штаб-квартирой нередко оказываются выше, чем предполагалось изначально.

    В период расцвета офшоринга компании часто копировали политику офшоринга своих конкурентов без основательного анализа всех последствий этого. С учетом протяженности и сложности глобальных цепочек стоимости большая часть оборотного капитала оказывалась связана в страховых и товарных запасах. В результате экономия издержек при офшоринге во многих случаях оказалась меньше, чем ожидалось. Кроме того, некоторые компании столкнулись с проблемой недостаточно высокого качества офшорных продуктов.

    Совместное размещение НИОКР, инноваций и производства. Считается, что в ряде отраслей, особенно в машиностроительных, процесс инноваций может затормозиться в случае отделения производства от инновационной активности и НИОКР [Pisano]. Изменениями в инновациях и производстве обычно легче управлять в более коротких глобальных стоимостных цепочках. Поэтому вместо офшоринга НИОКР и инновационной деятельности, способного приводить к дополнительным рискам, компании возвращают обратно обрабатывающие производства – поближе к своим инновационным центрам.

    Проблемы защиты интеллектуальной собственности. При офшоринге инновационной активности (например, в целях адаптации продукции и производственного процесса к потребностям местных рынков) компании часто обнаруживают, что защита соответствующей интеллектуальной собственности в развивающихся странах не всегда находится на том же уровне, что и в метрополии. Местные производители могут стать конкурентами, переняв новые производственные технологии. Менее развитые юридические системы защиты интеллектуальной собственности и, особенно, слабое правоприменение заставляло западные компании пересматривать свои офшорные стратегии и возвращать некоторые производства обратно на родину.

    Достижение баланса между снижением издержек и распределением рисков. Чем шире развертывали компании свои производства на глобальном рынке, тем больше они становились уязвимы перед лицом непредвиденных событий, таких как природные катастрофы и политическая нестабильность. Цепочки поставок оказывались настолько сложными и протяженными, что сбой в одном сегменте быстро приводил к разрушению всей стоимостной цепочки [Interconnected…]. Такие явления, как землетрясение и цунами в Японии и наводнение в Таиланде в 2011 г. или извержение вулкана в Исландии в 2012 г., наглядно продемонстрировали всю хрупкость офшоринговых схем. Для диверсификации рисков, присущих цепочкам поставок, придания им большей гибкости и эластичности компании стали выбирать более короткие глобальные стоимостные цепочки.

    Слабый доллар и шельфовая революция в нефтегазодобыче. Процесс решоринга в США связан также с ослаблением доллара и развитием нефтегазодобывающих отраслей. Растущая доступность шельфового газа и трудноизвлекаемой нефти (в сочетании с увеличением энергетических издержек в развивающихся странах) способствовали решорингу производства в энергоемких отраслях ‒ таких как химическая промышленность, производство цемента, удобрений и т. п.

    Статистика решоринга

    Несмотря на очевидные случаи решоринга, количественные оценки этого процесса трудно поддаются регулярному статистическому анализу. Так же как и в случаях с офшорингом, решения являются частью корпоративной стратегии, детали которой компании стараются не раскрывать. Эксперты часто используют вторичные данные на основе информации из СМИ и других источников.

    Так, сведения, публикуемые в ежегодных Обзорах германской обрабатывающей промышленности (с 1997 по 2012 г.), позволили прийти к выводу, что каждый год от 400 до 700 компаний переводят в страну свое производство. Между 2010 и 2012 г. 2% германских фирм осуществляли бэкшоринговые операции. Большая часть производства «репатриирована» из стран Восточной Европы (50% всех случаев). 80% случаев бэкшоринга следовало с 3‒5-летним лагом за предыдущими решениями об офшоринге производственной деятельности. Эти данные позволяют предположить, что бэкшоринг германских компаний можно рассматривать как краткосрочную и среднесрочную коррекцию предыдущих инвестиционных решений [Kinkel].

    О ситуации с решорингом в других европейских странах можно узнать из Обзора европейской обрабатывающей промышленности [2]. Недавно стали доступны данные за период с 2010 по 2012 г. [Dachs] Статистика по ряду стран (Австрия, Швейцария, Германия, Дания, Испания, Франция, Венгрия, Португалия, Нидерланды, Швеция и Словения) свидетельствует, что 4% обследованных фирм уже перенесли свое производство обратно в страну пребывания.

    Анализ данных позволил также выявить важнейшие особенности решоринга:

    решоринг чаще осуществляется крупными компаниями (более 150 занятых), склонность к решорингу растет вместе с размером компании;

    число случаев решоринга минимально в низкотехнологичных секторах обрабатывающей промышленности и максимально – в высокотехнологичных;

    в большинстве (двух третях) случаев решоринг осуществляется из стран Восточной Европы, хотя в последнее время все более активно идет из Китая и Индии (рис. 1);

    мотивы решоринга в значительной степени связаны с проблемами качества товаров, производимых за рубежом, и потерей гибкости (возможности быстро реагировать на изменения спроса и на непредвиденные обстоятельства). Факторы, связанные с инновациями, ‒ такие как утрата ноухау и квалификация сотрудников ‒ играют менее важную роль в решоринге европейских компаний; трудовые издержки также не имеют значительного влияния на этот процесс (рис. 2).

    Рис. 1. Страны, из которых осуществляется решоринг производства в страны Европы

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: Backing Britain. A Manufacturing base for the future. EEF. The Manufacturer’s Organisation 2013, London, 23p.

    Рис. 2. Факторы решоринга производства в 2010‒2012 гг.

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: Dachs B. and C. Zanker. Backshoring of production Activities in European Manufacturing. European Manufacturing Survey Bulletin, Number 3, December 2014.


    Данные о решоринге в Великобритании доступны в ряде источников. Первое исследование, проведенное в 2013 г., показало, что около 15% британских компаний обрабатывающей промышленности уже перевели свое производство обратно в страну, а примерно треть собираются сделать это в ближайшей перспективе [Bailey;Backing Britain]. В исследовании компании «PricewaterhouseCoopers» (2014 г.) отмечается, что решоринг может увеличить ВНП Великобритании на 6‒12 млрд фунтов стерлингов и создать от 100 до 200 тыс. новых рабочих мест к середине 2020-х годов [Reshoring – A New…] (табл. 2).

    Таблица 2. Оценка влияния решоринга на экономику Великобритании в следующие 10 лет

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА
    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: Reshoring – A New Direction for the UK Economy. PricewaterhouseCoopers –PWC, 2014, London, pp.25-34.


    Аналогичное исследование, проведенное в 2011 г. консультационной компанией «The Boston Consulting Group» [Made In…], стимулировало дискуссии о решоринге в США. В этом и последующих исследованиях компании прогнозируется, что к 2020 г. в американской обрабатывающей промышленности и связанных с ней услугах будет создано от 2,5 до 5 млн новых рабочих мест. Основываясь на снижении конкурентоспособности Китая в части издержек, эксперты утверждают, что несколько отраслей США находятся у переломной точки, после которой все больше и больше компаний будут переносить свои производства обратно в страну.

    Помимо детального анализа издержек, «The Boston Consulting Group» обследовала 200 американских компаний с объемом продаж свыше 1 млрд долл. Выяснилось, что в 2013 г. 54% из них планировали или рассматривали решоринг некоторых производств (против 37% в 2012 г.). Более того, свыше 20% обследованных компаний (в два раза больше, чем в 2012 г.) подтвердили, что они уже активно осуществляют решоринг или переведут производство на территорию США в ближайшем будущем. Эксперты полагают, что решоринг из стран с низкими трудовыми издержками только начинается и будет способствовать восстановлению американской обрабатывающей промышленности.

    По отдельным отраслям американской промышленности решоринг выглядит следующим образом (табл. 3):

    Таблица 3. Решоринг по отраслям промышленности США (2010‒2015 гг.)

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: The US Manufacturing Renaissance: Driving a Resurgence in Industrial Real Estate. NAIOP, Spring 2016, 9p.


    По данным другой исследовательской компании, некоторые отрасли, ранее, по мнению экспертов, не пригодные для решоринга, такие как производство одежды, оказываются среди лидеров этого процесса (табл. 4).

    Таблица 4. Удельный вес отраслей экономики США в решоринге (2011‒2015 гг.)

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: US Reshoring: Over Before It Began? ATKearny, 2015, atkearney.com/documents/10192/7070019/US+Reshoring.pdf/14777afa-0c14-460e-937b-11233be34....


    Еще одно интересное исследование в области офшоринга и решоринга провела «Hackett Group». Оно базировалось на анализе стратегии поставок крупных компаний обрабатывающей промышленности. Оказалось, что доля компаний, переносящих свои мощности из стран с высокими издержками (развитые) в страны с низкими издержками (развивающиеся), имеет тенденцию к снижению, а из развивающихся в развитые – растет (рис. 3).

    Рис. 3. Доля производственных мощностей, переводимых из одних стран в другие в рамках глобальной стратегии поставок

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: Job Losses from Offshoring and Productivity Improvements Far Outpace Gains from Economic Growth. The Hacket Group, 2014, 9 p.


    Согласно Индексу доверия иностранных инвестиций, разработанному компаний «ATKearny» [The 2016…], США продолжают возглавлять список стран, куда компании со всего мира хотят инвестировать в ближайшие годы. Например, китайские компании уже инвестировали в США 46 млрд долл. начиная с 2000 г., причем большая часть вложений осуществлена в последние годы. Из 60 тыс. новых рабочих мест, созданных на территории США в 2014 г., на долю китайских компаний пришлось 8 тыс. Многие другие иностранные компании ‒ такие как «Rolls Royce», «Volkswagen», BMW, «Siemens», «Airbus», BASF, «Bridgstone», «Michelen» ‒ уже построили или объявили о строительстве новых промышленных предприятий в США в последние три года.

    Среди компаний, планирующих увеличение производственных мощностей в следующие пять лет для продаж товаров в США, 31% собирается сделать это на территории самих США, а 20% намерены расширять мощности в Китае. В 2013 г. соотношение было обратным (рис 4), что свидетельствует о существенной перемене тенденции [Minter].

    Рис. 4. Планируемый рост производственных мощностей для удовлетворения спроса в США

    ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА

    Источник: Reshoring Gaining Strenght Among Large Manufacturrers. Industry Week, 12.10.2015, industryweek.com/competitiveness/reshoring-gaining-strength-among-large-manufacturers-bcg....


    В ряде работ анализируются различия и особенности процесса решоринга в США и Европе [См. например: Fratocchi, 2015]. Они сводятся к следующему:

    в США решоринг распространен в 10 раз больше, чем ниэршоринг; в Европе ниэршоринг играет более важную роль, хотя и там случаев решоринга в 7 раз больше;

    американские компании осуществляют решоринг преимущественно из Китая и других стран Азии, в то время как европейские – из других западноевропейских стран и Восточной Европы;

    решоринг в Европе имеет более давнюю историю, первые случаи были зафиксированы в 1980-х годах;

    решоринг осуществляется в широком круге отраслей обрабатывающей промышленности, как низкотехнологичных (производство обуви, одежды в Европе и мебели в США), так и высокотехнологичных (электроника, бытовые приборы); ниэршоринг более сконцентрирован в небольшом числе отраслей, особенно в текстильной и легкой промышленности Европы;

    фактор издержек, особенно трудовых и логистических, выступает наиболее важным мотивом решоринга. Сокращение различий в уровнях издержек между развитыми и развивающимися странами является более важным фактором для американских компаний (по сравнению с европейскими: у европейских – другие приоритеты);

    в принятии американскими компаниями решений о решоринге существенную роль, кроме издержек, играют низкое качество товаров и репутационные соображения.

    Помимо опросов отдельных компаний, при анализе процесса решоринга могут использоваться данные официальной статистики, хотя такие оценки носят косвенный характер. Одним из индикаторов может выступать доля импорта в удовлетворении внутреннего спроса. Роль этого показателя в том, что при решоринге внутренний спрос будет сдвигаться со временем от импорта к внутреннему производству.

    Расчеты показывают, что в большинстве развитых стран темпы роста доли импорта в удовлетворении внутреннего спроса снижаются. Причем в Японии, Германии и Великобритании даже происходит абсолютное снижение этой доли, что косвенно свидетельствует об интенсивном развитии процесса решоринга [De Backer]. Что касается США, то здесь в последние годы заметно растет доля импорта из Мексики, что может свидетельствовать о ниэршоринге ‒ переводе американскими компаниями производства в соседнюю Мексику из третьих стран.

    Другой источник данных относится к географическому распределению производственных ресурсов многонациональных компаний. Если решоринг становится важным феноменом на агрегированном уровне, можно ожидать, что все большая доля производственных ресурсов будет размещаться на территории страны происхождения этих компаний.

    Результаты по американским ТНК показывают отсутствие роста доли внутреннего рынка по занятым вложениям и его рост – по капитальным. Например, до 2013 г. американские ТНК в низко- и среднетехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности сосредотачивали все большую долю своих капиталовложений на территории США [Ibid]. Решоринг же в сервисных отраслях начался лишь в 2013 г.

    Экономическая политика в области решоринга

    Поскольку решоринг тесно связан с проблемой привлекательности стран для инвестиций, средства и инструменты политики, влияющие на факторы размещения производства, также оказывают влияние на процесс решоринга. Наряду с общими принципами политики, направленной на инвестиционную привлекательность, ряд стран стали брать на вооружение специальные инструменты, стимулирующие процесс решоринга. К ним относятся как общие меры поддержки (субсидии, налоговые каникулы), так и специальные механизмы торговой политики.

    Наиболее интенсивно дискуссии о политике в области решоринга ведутся в США. Так, в документе Blueprint for an America Built to Last, выпущенном Белым домом в 2012 г., предлагаются специальные меры, стимулирующие решоринг производственной деятельности, ‒ такие как финансовая поддержка компаний (включая налоговые вычеты, налоговые кредиты и стимулы), более жесткое торговое законодательство и правоприменение, инвестиции в логистическую инфраструктуру [Blueprint].

    Кроме того, решоринг стимулируется попытками США усиленно развивать высокотехнологичную обрабатывающую промышленность, увеличивая бюджетные расходы на НИОКР в этой сфере и принимая различные программы типа «Manufacturing Extension Partnership» (помогает компаниям рассчитывать издержки и принимать обоснованные решения о размещении производства) и «Make it in America Again» (предоставляет финансовую поддержку проектам по решорингу производственных мощностей).

    Тема решоринга была включена в последние обращения различных институтов Европейского союза. Например, решоринг объявлен целью в принятом Европейским парламентом документе "Возрождение промышленности в рамках стратегии Устойчивого развития Европы" («Renaissance of Industry for a Sustainable Europe Strategy»). Эта стратегия является частью Стратегии Европы до 2020 г., которая нацелена на увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВНП Евросоюза до 20%. Ряд обращений Европейской комиссии (например, «A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery» и «For a European Industrial Renaissance») включают конкретные ссылки на решоринг и предложения о Новой промышленной политике, которая бы поддерживала этот процесс. Комитет регионального развития? ЕС также поддерживает решоринг в контексте программы? Европейских традиционных промышленных районов.

    Что касается отдельных стран Евросоюза, то в Великобритании правительство участвовало в запуске программы «Reshore UK», в рамках которой предоставляется экспертная и техническая поддержка проектам решоринга. Малые и средние компании могут получать финансовую поддержку и доступ к цепочкам снабжения с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, программа «Advanced Manufacturing Supply Chain» помогает сформировать сеть локальных поставщиков вокруг крупнейших британских компаний, а также стимулировать решоринг поставщиков обратно на территорию Великобритании.

    Во Франции, согласно исследованию, проведенному в 2013 г. ведомством при министре промышленности, 60% компаний, осуществивших решоринг производства, получали финансовую поддержку от центрального правительства и местных органов власти. Министерство экономики создало интернет-сайт «Colbert-2-0», предполающую оказание помощи компаниям в оценке эффективности возвращения производственных мощностей во Францию.

    Регионализация как новая глобализация

    Создание длинных комплексных глобальных стоимостных цепочек (с целью оптимального для бизнеса размещения производства на глобальном рынке) в свое время продемонстрировало преимущества в производительности, эффективности, экономии на масштабах и т. п. С другой стороны, именно протяженность и комплексность таких международных производственных сетей создали серьезные риски для поставок и сделали компании менее гибкими в своевременном реагировании на изменения потребительского спроса и предпочтений. После многих лет крупномасштабного офшоринга и аутсорсинга компании стали переходить к более диверсифицированной стратегии выбора поставщиков и рассмотрению различных вариантов структурирования своего производственного процесса.

    В последнее время наблюдается реструктуризация некоторых глобальных стоимостных цепочек. Наряду с глобальными хабами производство концентрируется в региональных и локальных хабах ‒ ближе к конечным рынкам как в развитых, так и в развивающихся странах. На это есть причины.

    Во-первых, к регионализации обрабатывающего производства подталкивают изменения в производственных издержках по странам. Например, издержки производства в Китае, Бразилии и восточноевропейских странах выросли за последнее десятилетие больше, чем в США и Великобритании (последняя стала страной с самыми низкими издержками в Западной Европе) [Кондратьев]. Традиционные различия между издержками в развивающихся и развитых странах стремительно сокращаются. Теперь низкозатратные кластеры можно найти во всех регионах мира, и это стимулирует размещение производства ближе к региональным рынкам.

    Во-вторых, по мере того, как получение адекватной прибыли становится все более сложной задачей, факторы спроса усиливают влияние на принятие решений о размещении производства. Если раньше акцент делался исключительно на достижении наименьших издержек, то теперь компании стремятся как можно быстрее реагировать на изменения в спросе и предпочтениях потребителей. Цепочки поставок и снабжения с более локализованными производственными центрами и до некоторой степени дублированием таких центров повышают реакцию компаний на волатильность спроса.

    По мере перехода к модели, основанной на потребительском спросе, происходили изменения и в глобальных цепочках стоимости, поскольку наблюдался сдвиг от массового производства и массовых рынков к нишевым рынкам и продуктам, удовлетворению растущего спроса на товары, производимые по индивидуальным заказам. Осведомленность потребителей о негативных эффектах, возникающих в транспортных потоках промежуточных и готовых товаров внутри глобальных стоимостных цепочек, потребительский спрос на устойчивость этих потоков также усиливают тенденцию к регионализации производства.

    С растущим значением «кастомизированных» товаров деятельность компаний все больше зависит от скорости инноваций. Речь идет не только об удовлетворении индивидуализированного и локального спроса, но и о возможности адаптировать НИОКР, проектирование и дизайн к изменяющимся условиям. Территориальная близость центров инноваций и производства ведет к сокращению сроков освоения продукции и максимизации эффекта обратной связи между производством и НИОКР.

    В-третьих, появление новых технологий делает региональные стоимостные цепочки вполне осуществимыми. Например, инвестиции в создание промышленных роботов позволяют наладить эффективное производство и в отраслях с относительно более высокими трудовыми издержками. Широкое использование робототехники ведет к снижению доли заработной платы в производственных издержках, офшоринг в развивающиеся страны становится менее привлекательным.

    Информационные технологии не только повышают эффективность и производительность, но и улучшают ответную реакцию на изменение условий рынка, позволяют интегрировать процессы проектирования и производства, изменяют характер поставок товаров и услуг. Быстро перепрограммируемое оборудование делает возможным производство широкого набора товаров в соответствии с различными спецификациями, основанными на цифровом моделировании и имитационных возможностях. Интернет повышает эффективность производства и инноваций, а также сокращает время пути к рынку.

    В целом распространение цифровых технологий коренным образом меняет характер производства, поддерживая тенденцию к формированию региональных стоимостных цепочек. В настоящее время обрабатывающая промышленность все еще производит достаточно стандартизированные товары широкого спроса. «Цифровизация» делает фактор экономии на масштабах менее значимым в определенных отраслях. Снижение издержек производства небольших партий товаров с разнообразием свойств и характеристик делает региональное производство экономически более оправданным. Возникающие технологии, такие как аддитивное производство, новые материалы, информационные и нанотехнологии, сокращают издержки мелкосерийного производства. 3D-печать, например, позволяет привязывать товар к индивидуальным запросам потребителя.

    Таким образом, изменения в структуре издержек, факторах спроса и технологиях постепенно меняют характер производства и придают ему более региональный характер.

    Владимир Борисович КОНДРАТЬЕВ, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, доктор экономических наук.

    Литература:

    Кондратьев В. Мировая обрабатывающая промышленность: сдвиги в конкурентных издержках // МЭиМО. № 7. 2015. C. 5-16.

    Backing Britain. A Manufacturing base for the future. EEF. The Manufacturer’s Organisation 2013. London. 23p.

    Bailey D., De Propris L. Manufacturing Reshoring and Its Limits: the UK Automotive Case // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Volume 7. 2013. Pp.379-395.

    Blueprint for an America Built to Last. The White House. Washington, DC. 2012. – Mode of access: whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_for_an_america_built_to_last.pdf (date of access 07.11.2016)

    Dachs B., Zanker C. Backshoring of production Activities in European Manufacturing // European Manufacturing Survey Bulletin. Number 3. December 2014.

    De Backer K., Menon C., Moussiegt L. Reshoring: Myth or Reality? OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No 27. 2016. 34p.

    Ellram L. Off-Shoring, Reshoring and the Manufacturing Location Decision // Journal of Supply Chain Management. 2013.Vol. 49. Pp. 3-5.

    Fratocchi L., Di Mauro C. When Manufacturing Moves Back: Concepts and Questions // Journal of Purchasing & Supply Management. 2014. Vol. 20. Pp. 54-59.

    Fratocchi L., Di Mauro C., Ancari Manufacturing Back-and Near-Reshoring: A Comparison of European and North American Evidence // Stentoft J., Vastag G. and Paula A. (eds) Research in the Decision Sciences for Innovations in Global Supply Chain Networks: Best Papers from the 2014 Annual Conference. 2015. 311p.

    Holz R. An Investigation into Off-Shoring in the German Automotive Industry. University of Whales, Swancea. 2009. 352 p.

    Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. OECS Publishing, Paris 2013.

    Kinkel S. Future and Impact of Backshoring – Some Conclusions from 15 Years of Research on German Practices // Journal Purchasing & Supply Management. 2014. Vol. 20. Pp. 63-65.

    Made In America Again. Why Manufacturing Will Return to the USA // The Boston Consulting Group. 2011. – Mode of access: bcg.com/documents/file84471.pdf (date of access 07.11.2016)

    Minter S. Reshoring Gaining Strenght Among Large Manufacturrers // Industry Week. 12.10.2015. URL: industryweek.com/competitiveness/reshoring-gaining-strength-among-large-manufacturers-bcg-survey-finds (date of access 07.11.2016).

    Moser H. Reshoring: The Trend from Globalization to Localization. 2016. – Mode of access: industrytoday.com/FlippingBook/19.4/#50 (date of access 20.12.2016).

    Pisano G., Shih S., Restoring American Competitiveness. Harvard Business Review. March 2012.

    Pisano G., Shih S. Producing Prosperity: Why America Needs a Manufacturing Renaissance. Harvard. 2012.

    Poerter M., Rivkin J. Choosing the United States. Harvard Business Review. March 2012.

    Reshoring – A New Direction for the UK Economy. PricewaterhouseCoopers –PWC. 2014. London. Pp.25-34.

    Reshoring Mexico 2014. CIDAC 2014, Mexico. – Mode of access: reshoretomexico.org/csv/ReshoringMexico2014MexicosReshoringAttractionIndex.pdf (date of access 07.11.2016).

    Sirkin H. L., Rose J. R., Zinser M. The US Manufacturing Renaissance: How Shifting Global Economics Are Creating an American Comeback. Philadelphia. 2012. – Mode of access: kw.wharton.upenn.edu/made-in-america-again/ (date of access 20.12.2016).

    The 2016 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index. – Mode of access: atkearney.com/documents/10192/8064626/2016+A.T.+Kearney+Foreign+Direct+Investment+Confidence+Index%E2%80%93FDI+on+the+Rebound.pdf/e61ec054-3923-4f96-b46c-d4b4227e7606 (date of access 07.11.2016)

    The new hire: How a new generation of robots is transforming manufacturing. Robots in Manufacturing: A First Look at the Evidence. OECD Publishing. 2015. Paris; PWC. 2014. 18p. – Mode of access: pwc.com/us/en/industrial-products/assets/industrial-robot-trends-in-manufacturing-report.pdf (date of access 07.11.2016)

    The Rebirth of US Manufacturing: Myth or Reality? // L.E.K. Executive Insights. Volume XVI. Issue 32. 2014. – Mode of access: lek.com/sites/default/files/LEK_1632_RebirthOfUSManufacturing_Web.pdf (date of access 07.11.2016)

    The Shifting Economics of global Manufacturing, How Cost Competitiveness Is Changing Worldwide. The Boston Consulting Group. 2014.

    [1] См. больше литературы здесь: Reshoring initiative. URL: reshorenow.org/main-reshoring-library/ (date of access 20.12.2016).

    [2] В Обзоре европейской обрабатывающей промышленности исследуются технологические и нетехнологические инновации. В отличие от «Community Innovation Survey», он в большей степени сфокусирован на диффузии технологий и организационных инновациях (включая офшоринг и аутсорсинг, а в последнее время – и решоринг). Обзор инициирован консорциумом исследовательских институтов и университетов и проводится каждые три года; в обзоре 2012 г. участвовали 3500 компаний из 13 стран ЕЭС.










    Добавь ссылку в БЛОГ или отправь другу:  добавить ссылку в блог
     




    Добавление комментария
     
    Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
    Введите два слова, показанных на изображении:*



    Голосование
     

    "Экономика всему голова"
    "Кадры решают все"
    "Идея, овладевшая массами..."
    "Все решится на полях сражений"
    "Кто рулит информацией, тот владеет миром"



    Показать все опросы

    Популярные новости
     
     
    Loading...
    Теги
     
    Великая Отечественная Война, Виктор Янукович, Владимир Путин, власть, выборы на Украине, геополитика, Евразийский Союз, евромайдан, Запад, информационная война, Иосиф Сталин, история, история России, киевская хунта, Крым, культура, либерализм, мировой финансовый кризис, народ, НАТО, нацизм, национализм, общество, Партия регионов, политика, Православие, революция, Россия, русские, Русский Мир, русский язык, Сергей Сокуров-Величко, соотечественники, СССР, США, Украина, украинский национализм, церковь, экономика

    Показать все теги
    Календарь
     
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 
    Наши друзья
     





    Google+
    Редакция может не разделять позицию авторов публикаций.
    При цитировании и использовании материалов сайта в интернете гиперссылка (hyperlink) {ss} на "Русский мир. Украина" (http://russmir.info) обязательна.
    Цитирование и использование материалов вне интернета разрешено только с письменного разрешения редакции.
    Главная страница   |   Контакты   |   Новое на сайте |  Регистрация  |  RSS

    COPYRIGHT © 2009-2017 RusMir.in.ua All Rights Reserved.
    {lb}
     
        Рейтинг@Mail.ru